Mi chiamo Federico Bugani e sono un Consulente Finanziario Autonomo regolarmente iscritto all’albo tenuto dall’OCF (consulta albo) e collaboratore di Lighthouse SCF.
La mia passione per la finanza e per il contatto umano mi ha spinto sin da subito a voler intraprendere la strada della consulenza indipendente. Grazie ad essa riesco ad aiutare persone ed aziende nella gestione del proprio patrimonio, dei propri investimenti e nel raggiungimento di obiettivi finanziari; il tutto senza conflitto d’interesse legato ad una banca o ad un’assicurazione mandante.
La forza dell’indipendenza è proprio questa: nessuna logica commerciale o vendita di prodotti e nessuna commissione occulta! Una volta concordata la parcella con il cliente, il mio unico scopo sarà aiutarlo nel gestire la propria situazione patrimoniale ed i propri investimenti, il tutto creando un processo d’investimento personale. D’altronde si sa… siamo tutti diversi ed ognuno di noi avrà un modo diverso di gestire il proprio patrimonio. Ho infine una particolare attenzione per il tema pensionistico in quanto è un grosso problema delle presenti generazioni e lo sarà sicuramente anche per quelle future. Il mio motto? «Prendetevi cura delle vostre Finanze» anche perché se non lo farete voi lo farà qualcun altro.
Servizi
01
Analisi di portafoglio
Un primo servizio utile a capire la situazione attuale del cliente.
Se possiedi già un portafoglio d’investimento devi farti queste 3 domande:
So quanto mi costa annualmente?
So quanto sto rischiando?
So quanto mi rende rispetto al mercato?
Con l’analisi di portafoglio scendiamo nel dettaglio e diamo una risposta a queste tre domande. Grazie ad essa capirai costi, rischi e rendimenti dei tuoi investimenti, avrai il mio parere professionale sulla tua situazione e ti verrà lasciato un report dell’analisi appena affrontata.
02
Consulenza pensionistica
In quanto analista previdenziale ho sempre ritenuto fondamentale, e di grande interesse per la maggior parte delle persone, capire quando e con quanto si potrà andare in pensione.
Grazie ad una pianificazione che coniuga la previdenza pubblica (INPS o Casse professionali) e la previdenza complementare (fondi pensione), costruiremo un percorso di pensionamento che parte dal giorno presente e si conclude con l’arrivo della pensione. Al termine del servizio ti consegnerò un report dettagliato da poter consultare in qualsiasi momento ed infine fornirò assistenza nei passaggi da fare per migliorare la tua pensione (eventuali cambi di fondo pensione o riunione di contributi obbligatori).
03
Consulenza in materia d’investimenti
Il servizio principale e che più interessa ai clienti.
Grazie ad essa faremo una pianificazione ad hoc cucita sulla tua persona. Andremo a settare profilo di rischio, i tuoi obiettivi ed il tuo orizzonte temporale. Da questi input verrà poi creato un portafoglio d’investimento che andremo ad implementare e monitorare assieme nel corso degli anni.
Report periodici, analisi titoli, analisi costi benefici sono ciò di cui beneficerai scegliendo questo tipo di consulenza con me; il tutto a fronte di una parcella trasparente e concordata in precedenza.
04
Formazione in enti ed aziende
Singolarmente o affiancato dalla collaborazione di Tereso, vado a svolgere giornate formative su temi legati ad investimenti, patrimonio e pensioni. Le giornate possono avere lunghezza e difficoltà variabile in base al tipo di pubblico presente.
Se sei un imprenditore o un responsabile HR si possono andare anche a creare piani previdenziali / welfare per la platea di dipendenti. Questi possono comprendere pianificazioni complete o coaching one to one.
Nonostante la giovane età Federico è molto preparato. A questo requisito di base unisce anche chiarezza espositiva, disponibilità, franchezza, estremo garbo.
Ruggero Mellace
★★★★★
Tramite passa parola ho conosciuto questo Consulente Finanziario. Ragazzo giovane, molto competente, disponibile e in grado di soddisfare ogni richiesta. Grazie mille Federico.
Gianni Guarino
★★★★★
Oltre a essere un consulente finanziario altamente competente, Federico si distingue come un eccellente formatore nel campo degli investimenti.
Tereso
★★★★★
Consulente finanziario indipendente molto competente e chiaro. L’anno scorso è venuto a fare un incontro a scuola che ho trovato davvero utile e formativo. È stato anche molto gentile e disponibile.
Alessandro Contino
★★★★★
Federico è un consulente preparato, serio e sempre disponibile a chiarire dubbi e a fornire delucidazioni.
Martina Di Natali
★★★★★
Ragazzo giovane, molto serio e competente, mi sta aiutando con gli investimenti e il fondo pensione. Consigliato!
Lorenzo Cimatti
★★★★★
Semplice, chiaro e super disponibile nell’aiutarti e nel consigliarti quello che secondo lui è utile per i tuoi interessi e non per i suoi. Lo consiglio.
Nicolò Marchesini
★★★★★
Devo ammetterlo, inizialmente ero titubante nell’affidare i miei risparmi a un consulente finanziario… ma con Federico non avrei potuto fare scelta migliore.
Davide Virgallito
★★★★★
Esperienza e professionalità. Consulente chiaro e disponibile.
Giulio Venturi
Contattami
Pianificare la propria situazione finanziaria parte da una semplice conversazione.
Scrivimi se desideri fare chiarezza sulla tua pensione, se vuoi analizzare il tuo portafoglio d’investimento o se, più semplicemente, hai deciso che è arrivato il momento di prenderti cura delle tue finanze.
